却说张邰部兵三万，向分三寨，各傍山险：一名宕渠寨，一名蒙头寨，一名荡石寨。当日张合于三寨中，各分军一半，去取巴西，留一半守寨。早有探马报到巴西，说张合引兵来了。张飞急唤雷同商议。同曰：“阆中地恶山险，可以埋伏。将军引兵出战，我出奇兵相助，合可擒矣。”张飞拨精兵五千与雷同去讫。飞自引兵一万，离阆中三十里，与张合兵相遇。两军排开，张飞出马，单搦张合。合挺枪纵马而出。战到三十余合，合后军忽然喊起。原来望见山背后有蜀兵旗幡，故此扰乱。张合不敢恋战，拨马回走。张飞从后掩杀。前面雷同又引兵杀出。两下夹攻，合兵大败。张飞、雷同连夜追袭，直赶到宕渠山。张合仍旧分兵守住三寨，多置擂木炮石，坚守不战。张飞离宕渠十里下寨，次日引兵搦战。合在山上大吹大擂饮酒，并不下山。张飞令军士大骂，合只不出。飞只得还营。次日，雷同又去山下搦战。合又不出。雷同驱军士上山，山上擂木炮石打将下来。雷同急退。荡石、蒙头两寨兵出，杀败雷同。次日，张飞又去搦战。张合又不出。飞使军人百般秽骂，合在山上亦骂。张飞寻思，无计可施。相拒五十余日，飞就在山前扎住大寨，每日饮酒；饮至大醉，坐于山前辱骂。

玄德差人犒军，见张飞终日饮酒，使者回报玄德。玄德大惊，忙来问孔明。孔明笑曰：“原来如此。军前恐无好酒；成都佳酿极多，可将五十瓮作三车装，送到军前与张将军饮。”玄德曰：“吾弟自来饮酒失事，军师何故反送酒与他”孔明笑曰：“主公与翼德做了许多年兄弟，还不知其为人耶翼德自来刚强，然前于收川之时，义释严颜。此非勇夫所为也。今与张合相拒五十余日，酒醉之后，便坐山前辱骂，旁若无人；此非贪杯，乃败张合之计耳。”玄德曰：“虽然如此，未可托大。可使魏延助之。”孔明令魏延解酒赴军前，车上各插黄旗，大书“军前公用美酒”。魏延领命，解酒到寨中，见张飞，传说主公赐酒。飞拜受讫，分付魏延、雷同各引一枝人马，为左右翼；只看军中红旗起，便各进兵；教将酒摆列帐下，令军士大开旗鼓而饮。有细作报上山来，张合自来山顶观望。见张飞坐于帐下饮酒，令二小卒于面前相扑为戏。合曰：“张飞欺我太甚”传令今夜下山劫飞寨。令蒙头、荡石二寨，皆出为左右援。当夜张合乘着月色微明，引军从山侧而下，径到寨前。遥望张飞大明灯烛，正在帐中饮酒。张合当先大喊一声，山前擂鼓为助，直杀入中军。但见张飞端坐不动。张合骤马到面前一枪刺倒，却是一个草人。急勒马回时，帐后连珠炮起。一将当先，拦住去路，睁圆环眼，声如巨雷，乃张飞也；挺矛跃马，直取张合。两将在火光中，战到三五十合。张合只盼两寨来救，谁知两寨救兵，已被魏延、雷同两将杀退，就势夺了二寨。张合不见救兵，正没奈何，又见山上火起，已被张飞后军夺了寨栅。张合三寨俱失，只得奔瓦口关去了。张飞大获胜捷，报入成都。玄德大喜，方知翼德饮酒是计，只要诱张合下山。

却说张合退守瓦口关，三万军已折了二万，遣人问曹洪求救。洪大怒曰：“汝不听吾言，强要进兵，失了紧要隘口，却又来求救”遂不肯发兵，使人催督张合出战。合心慌，只得定计，分两军去关口前山僻埋伏；分付曰：“我诈败，张飞必然赶来，汝等就截其归路。”当日张合引兵前进，正遇雷同。战不数合，张合败走，雷同赶来。两军齐出，截断回路。张合复回，刺雷同于马下。败军回报张飞。飞自来与张合挑战。合又诈败，张飞不赶。合又回战，不数合，又败走。张飞知是计，收军回寨，与魏延商议曰：“张合用埋伏计，杀了雷同，又要赚吾，何不将计就计”延问曰：“如何”飞曰：“我明日先引一军前往，汝却引精兵于后，待伏兵出，汝可分兵击之。用车十余乘，各藏柴草，塞住小路，放火烧之。吾乘势擒张合，与雷同报仇。”魏延领计。次日，张飞引兵前进。张合兵又至，与张飞交锋。战到十合，合又诈败。张飞引马步军赶来，合且战且走。引张飞过山峪口，合将后军为前，复扎住营，与飞又战。指望两彪伏兵出，要围困张飞；不想伏兵却被魏延精兵到，赶入峪口，将车辆截住山路，放火烧车，山谷草木皆着，烟迷其径，兵不得出。张飞只顾引军冲突，张合大败，死命杀开条路，走上瓦口关，收聚残兵，坚守不出。

张飞和魏延连日攻打关隘不下。飞见不济事，把军退二十里，却和魏延自变量十骑，自来两边哨探小路。忽见男女数人，各背小包，于山僻路攀藤附葛而走。飞于马上用鞭指与魏延曰：“夺瓦口关，只在这几个百姓身上。”便唤军士分付：“休要惊恐他。好生唤那几个百姓来。”军士连忙唤到马前。飞用好言以安其心，问其何来。百姓告曰：“某等皆汉中居民，今欲还乡，听知大军厮杀，塞闭阆中官道；今过苍溪，从梓潼山桧釿川入汉中，还家去。”飞曰：“这条路取瓦口关远近若何”百姓曰：“从梓潼山小路，却是瓦口关背后。”飞大喜，带百姓入寨中，与了酒食，分付魏延引兵扣关攻打，“我亲自引轻骑出梓潼山攻关后。”便令百姓引路，选轻骑五百，从小路而进。

却说张合为救军不到，心中正闷。人报魏延在关下攻打。张合披挂上马，却待下山，忽报：“关后四五路火起，不知何处兵来。”合自领兵来迎。旗开处，早见张飞。合大惊，急往小路而走，马不堪行。后面张飞追赶甚急，合弃马上山，寻径而逃，方得走脱。随行只有十余人，步行入南郑，见曹洪。洪见张合只剩下十余人，大怒曰：“吾教汝休去，汝取下文状要去；今日折尽大兵，尚不自死，还来做甚”喝令左右推出斩之。行军司马郭淮谏曰：三军易得，一将难求。张合虽然有罪，乃魏王所深爱者也，不可便诛。可再与五千兵径取葭萌关，牵动其各处之兵，汉中自安矣。如不成功，二罪俱罚。”曹洪从之，又与兵五千，教张合取葭萌关。合领命而去。

却说葭萌关守将孟达、霍峻知张合兵来。霍峻只要坚守，孟达定要迎敌。引军下关与张合交锋，大败而回。霍峻急申文书到成都。玄德闻知，请军师商议。孔明聚众将于堂上，问曰：“今葭萌关紧急，必须阆中取翼德，方可退张合也。”法正曰：“今翼德兵屯瓦口，镇守阆中，亦是紧要之地，不可取回。帐中诸将内，选一人去破张合。”孔明笑曰：“张合乃魏之名将，非等闲可及。除非翼德，无人可当。”忽一人厉声而出曰：“军师何轻视众人耶吾虽不才，愿斩张合首级，献于麾下。”众视之，乃老将黄忠也。孔明曰：“汉升虽勇，争奈年老，恐非张合对手。”忠听了，白须倒竖而言曰：“某虽老，两臂尚开三石之弓，浑身还有千斤之力；岂不足敌张合匹夫耶”孔明曰：“将军年近七十，如何不老”忠趋步下堂，取架上大刀，轮动如飞；壁上硬弓，连拽折两张。孔明曰：“将军要去，谁为副将”忠曰：“老将严颜，可同我去。但有疏虞，先纳下这白头。”玄德大喜，即时令严颜、黄忠去与张合交战。赵云谏曰：“今张合亲犯葭萌关，军师休为儿戏。若葭萌一失，益州危矣。何故以二老将当此大敌乎”孔明曰：“汝以二人老迈，不能成事，吾料汉中必于此二人手内可得。”赵云等各各哂笑而退。

却说黄忠、严颜到关上，孟达、霍峻见了，心中亦笑孔明欠调度：“是这般紧要去处，如何只教两个老的来”黄忠谓严颜曰：“你见诸人动静么他笑我二人年老，今可建奇功，以服众心。”严颜曰：“愿听将军之令。”两个商议定了。黄忠引军下关，与张合对阵。张合出马，见了黄忠，笑曰：“你许大年纪，犹不识羞，尚欲出阵耶”忠怒曰：“竖子欺吾年老吾手中宝刀却不老”遂拍马向前与合决战。二马相交，约战二十余合，忽然背后喊声起。原来是严颜从小路抄在张合军后。两军夹攻，张合大败。连夜赶去，张合兵退八九十里。黄忠、严颜收兵入寨，俱各按兵不动。曹洪听知张合输了一阵，又欲见罪。郭淮曰：“张合被迫，必投西蜀；今可遣将助之，就如监临，使不生外心。”曹洪从之，即遣夏侯敦之侄夏侯尚并降将韩玄之弟韩浩，二人引五千兵，前来助战。二将实时起行，到张合寨中，问及军情。合言：“老将黄忠，甚是英雄；更有严颜相助，不可轻敌。”韩浩曰：“我在长沙知此老贼利害。他和魏延献了城池，害吾亲兄，今既相遇，必当报仇。”遂与夏侯尚，引新军离寨前进。原来黄忠连日哨探，已知路径。严颜曰：“此去有山名天荡山。山中乃是曹操屯粮积草之地。若取得那个去处，断其粮草，汉中可得也。”忠曰：“将军之言，正合吾意。可与吾如此如此。”严颜依计，自领一枝军去了。